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KYC
kyc consulenza
Passo
1
di
5
20%
Si raccomanda di inserire quante più informazioni possibili al fine di poter erogare il miglior servizio.
Descrivere in maniera dettagliata il motivo della consulenza:
1 - DATI PERSONALI:
Dati anagrafici del cliente:
Nome
(Obbligatorio)
Nome
Cognome
Numero di telefono
Email
Data di nascita
MM slash GG slash AAAA
Luogo di nascita
Dati anagrafici del cliente per fatturazione:
Seleziona tipo di fatturazione
(Obbligatorio)
Privato
Azienda
Libero professionista
Codice fiscale
(Obbligatorio)
Partita IVA
(Obbligatorio)
Nome azienda
(Obbligatorio)
Situazione familiare:
Figli
Seleziona
Si
No
Numero figli
Età figli
inserire le età separate dalla virgola
2 - CAPITALE UMANO:
Competenze
Titoli di studio
inserire più titoli di studio separati dalla virgola
Lingue conosciute
Inglese
Altre lingue
Livello Inglese - secondo QCER /CEFR
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Madrelingua
Inserisci altre lingue
Specializzazioni/Master
inserire più elementi seguiti dalla virgola
Note aggiuntive
Situazione lavorativa
Tipo di lavoro
Seleziona
Lavoratore autonomo
Lavoratore dipendente
Posizione attuale
Settore di lavoro
Anni di esperienza lavorativa
Anni nella posizione attuale
Nome dell'azienda
Tipo di azienda
(PMI, grande azienda, multinazionale, etc.)
RAL attuale
Livello di soddisfazione lavorativa
Esperienze lavorative all'estero
Disponibile ad espatriare
Seleziona
Si
No
Note aggiuntive
Altro
Libri letti nell'ultimo anno
inserire i titoli dei libri seguiti dalla virgola
Attività fisica regolare
specificare tipo e frequenza
Note aggiuntive
3 - RISPARMIO:
Situazione finanziaria
Hai un'idea di quale percentuale del tuo reddito riesci a risparmiare regolarmente?
Tracci regolarmente le tue entrate e uscite?
Seleziona
Si
No
Principali debiti
(Mutuo, prestiti personali)
Hai un margine di sicurezza?
(Risparmi o fondi d’emergenza disponibili)
3 - INVESTIMENTI:
Fiscalmente sei residente in Italia?
Si
No
Esperienza di investimento
Hai mai investito in azioni?
Si
No
Hai mai investito in ETF
Si
No
Obiettivi finanziari
Hai fissato degli obiettivi finanziari da raggiungere?
Corto termine (1 anno)
Medio termine (3-5 anni)
Lungo temine (10+ anni)
Tolleranza al rischio
Qual'è la massima perdita economica in percentuale che riusciresti a sopportare in un anno?
0%
Fino al 10%
Fino al 20%
Non ho problemi nel breve termine, purché il capitale cresca nel lungo termine
Situazione attuale
Qual'è in questo momento la tua asset allocation?
(Azioni, obbligazioni, immobili)
Qual'è in questo momento la tua asset allocation in percentuale?
(Azioni, obbligazioni, immobili)
Hai un’idea dei costi associati al tuo portafoglio di investimento?
Comportamenti finanziario e attitudini
Qual è la tua attitudine generale verso il rischio?
Conservatore (preferisco mantenere il mio capitale al sicuro anche a costo di minori rendimenti)
Moderato (sono disposto ad accettare qualche rischio per ottenere rendimenti migliori)
Aggressivo (cerco opportunità di investimento con potenziali rendimenti elevati anche se comportano rischi significativi)
Hai mai preso decisioni finanziarie basate su emozioni (come panico o entusiasmo)?
Si
No
Se si quali?
Come descriveresti la tua conoscenza finanziaria?
Principiante (conosco le basi, ma mi sento insicuro)
Intermedio (ho una buona conoscenza e mi sento abbastanza sicuro)
Esperto (sono ben informato e prendo decisioni autonomamente)
Che cosa speri di ottenere da questo servizio di consulenza?
Maggiore sicurezza nelle decisioni finanziarie
Ottimizzazione del mio portafoglio
Un piano di investimento chiaro e personalizzato
Supporto per prendere decisioni cruciali
Prospettive per il futuro
Hai piani specifici per eventi importanti nel prossimo futuro?
Acquisto di una casa
Pianificazione della pensione
Finanziamento di istruzione figli
Avvio di una nuova attività
Altro (specificare)
Altro
Hai una strategia di uscita per i tuoi investimenti?
Si
No
Puoi descriverla brevemente?
5 - ASPETTATIVE
Qual'è il risultato che ti aspetti alla fine della nostra consulenza?
Migliore comprensione delle tue finanze
Azioni concrete da intraprendere per migliorare la tua situazione finanziaria
Supporto continuativo per monitorare e ottimizzare le tue decisioni
Qual'è il fattore più importante per te quando prendi decisioni finanziarie?
Sicurezza
Rendimento
Flessibilità
Altro (specificare)
Altro
Un rendimento del 10% nel lungo termine, che significa raddoppiare il capitale ogni 7 anni, è risultato soddisfacente per te?
Si
No
Note aggiuntive
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